2026년 서울시장 선거 오세훈, 정원오, 박주민 관련 ETF

🟦 1. 오세훈 테마(재건축·재개발·SOC·인프라)

핵심 키워드: 건설, SOC, 철도, 도시개발, 인프라

✅ ETF 대체 포트폴리오 Top 5

① KINDEX 건설ETF (117700)

• 국내 건설사(삼성물산·현대건설·GS건설 등) 광범위하게 편입
• 재개발·재건축 정책에 가장 직접적 수혜
• 오세훈 테마의 대표 ETF

② TIGER 200건설 (139260)

• KOSPI200 건설 섹터만 정교하게 추종
• 대형 건설사 비중이 높아 안정적

③ TIGER SOC인프라 (329200)

• SOC(사회간접자본) 확대 정책 테마
• 철도·도로·전력 인프라 기업 다수 포함
• 현대로템·유신 테마의 대체 ETF

④ KODEX 국토안전인프라 (400970)

• 국가기반시설, 스마트 인프라, 도시안전 관련 기업 편입
• 장기적인 도시인프라 투자 트렌드에 적합

⑤ TIGER 우주항공·UAM (400570)

• 도시 미래 모빌리티 테마(UAM·항공기술)
• 서울시 공공 모빌리티 도입 정책과 간접적 시너지

📌 추천 조합 비중(중립형)

• 건설ETF 40%
• SOC ETF 30%
• 국토안전 ETF 20%
• UAM·미래모빌리티 ETF 10%

---

🟩 2. 정원오 테마(ESG·환경·문화콘텐츠·도시재생)

핵심 키워드: 친환경 인프라, 지속가능성, 문화/관광, 콘텐츠 산업

✅ ETF 대체 포트폴리오 Top 5

① TIGER K-에코환경 ETF (401470)

• 탄소저감·환경플랜트·대기오염 관리 기업 묶음
• 에코프로HN·코오롱글로벌 대체

② KINDEX ESG Leaders (273140)

• ESG 최고 등급 기업 중심 구성
• 정책 방향과 장기적으로 가장 잘 맞는 ETF

③ KODEX K-콘텐츠 (316300)

• JYP·하이브·스튜디오드래곤 등 콘텐츠 강자 집합
• 서울 문화관광 정책 활성화 테마에 직접적 수혜

④ TIGER 글로벌클린에너지 (371150)

• 글로벌 ESG 에너지 기업(풍력·태양광·수처리) 편입
• 환경 규제 강화 시 장기적 성장 가능

⑤ KODEX 도시재생 테마 ETF (제정 시 예상 대안)

※ 국내에 도시재생 ETF가 명확하게 존재하지 않아 대체로

• KODEX 인프라(331910) 또는
• KINDEX 스마트시티 ETF 로 대체 가능

📌 추천 조합 비중(중립형)

• K-에코환경 35%
• ESG Leaders 20%
• K-콘텐츠 25%
• 글로벌 클린에너지 20%

---

🟧 3. 박주민 테마(공공주택·복지·공공 인프라)

핵심 키워드: 공공시설, 복지, 교육·문화 인프라, 공기업 협력사

✅ ETF 대체 포트폴리오 Top 5

① KINDEX 공공인프라 ETF (356540)

• 공공시설·전력·도시기반 산업의 포괄적 편입
• 한전KPS 대체 1순위

② TIGER 리츠부동산인프라 (329670)

• 공공주택·주거정책과 연관 높은 리츠 포함
• 금리 안정기 장기 보유에 유리

③ KODEX 건자재 ETF (291630)

• LX하우시스·리모델링·인테리어 관련 공급사 중심
• 공공주택 품질 강화 정책의 핵심 수혜군

④ TIGER K-교육 ETF (대체: KODEX 교육)

• 교육 인프라 확충 정책과 연동
• 메가스터디, 교원 등 학습 콘텐츠 기업 포함

⑤ TIGER 헬스케어 ETF (143860)

• 공공복지·의료 인프라 확대 테마
• 의료장비·바이오 기업 포함으로 안정적

📌 추천 조합 비중(중립형)

• 공공인프라 40%
• 리츠·건자재 30%
• 교육/헬스케어 30%

---

🎯 후보 테마별 ETF 요약

후보핵심 ETF

오세훈	건설ETF, SOC, 국토안전, 미래모빌리티
정원오	K-에코환경, ESG Leaders, K-콘텐츠, 글로벌 클린에너지
박주민	공공인프라, 리츠, 건자재, 교육/헬스케어

---

📌 “ETF 기반 포트폴리오의 장점”

• 개별 테마주의 급등·급락 리스크 감소
• 섹터 전체 성장률을 그대로 반영
• 뉴스/정책 모멘텀에 더 부드럽게 반응
• 장기 분할매수 전략과 궁합 최고